本作品是一部情色懸疑片，講述的是變成了“夜行”的少年和少女殘酷的命運，“夜行”會襲擊人并吸食人的血液。爭奪、背叛、嫉妒、欺凌、出軌等錯綜復雜的人物形象被放映出來。變成了夜行的主人公光石玲矢，隱藏了夜行的事實，遇見了生活在夜色中的少年們。少年們?yōu)榱颂颖堋耙剐嗅鳙C”的暴力，抵抗人類血液的饑渴，聚集在livehouse，成立了名為“404 not found”的樂隊，熱衷于音樂。玲矢為了與命運抗爭而痛苦不已，但殘酷的真相逐漸浮出水面。